英美资源集团董事会（以下简称“董事会”）关注到必和必拓集团（以下简称“必和必拓”）发布了关于其对英美资源集团潜在收购要约最新进展的公告。
2024年5月22日，董事会宣布一致拒绝必和必拓提出的第三份主动、不具约束力且附带严格条件的收购提议（以下简称“必和必拓提议”），理由是该提议未达到董事会对英美资源集团股东价值的预期。为给予必和必拓解决提议中固有风险和对英美资源集团股东价值影响的机会，董事会于2024年5月22日同意将PUSU期限延长七天，至2024年5月29日下午5时。
随后，英美资源集团与必和必拓及其顾问进行了广泛的接触，重点关注拟议结构及对英美资源集团股东构成的相关执行和价值风险。
与之前于2024年4月26日和2024年5月13日被拒绝的提议类似，此次必和必拓的提议结构复杂且缺乏吸引力。提议涉及必和必拓对英美资源集团的全股票收购要约，并要求英美资源集团在收购前将其在英美铂业有限公司（以下简称“英美铂业”）和库博铁矿有限公司（以下简称“库博铁矿”）的全部股权分拆给英美资源集团的股东。全股票收购要约和要求的股权分拆将互为条件。
正如2024年5月22日的公告所述，收购的同时要求进行两项上市公司股权分拆，且三项交易互为条件，这是前所未有的。在进行收购的同时进行两项分拆将导致额外的重大审批。此类收购的监管考虑并非南非独有，在许多司法管辖区也越来越普遍。必和必拓提议所需的相关审批可能会引发严苛的条件，这些条件可能会对英美铂业和库博铁矿的价值产生重大影响，进而影响英美资源集团股东的价值。
2024年5月28日，必和必拓提出了为数有限的社会经济措施，这些措施的范围、影响和持续时间均受限制，而必和必拓表示这些措施将有助于取得监管部门的批准。然而，这种方法并未充分解决英美资源集团股东将在较长时期内承担不成比例的执行和价值风险及不确定性的问题，也未考虑到可能会对英美铂业和库博铁矿产生需各自董事会批准的重要条件。根据必和必拓提议，这种价值风险将完全由英美资源集团的股东承担，且将侵蚀两家子公司少数股东所持股份的价值。
在与必和必拓的接触过程中，必和必拓多次重申其复杂结构带来的风险并不重大，但在公开场合和接触过程中，必和必拓却始终表示不愿修改其拟议结构以承担这些风险。
必和必拓提议与英美资源集团于2024年5月14日宣布旨在加速价值实现更简单的独立执行计划形成鲜明对比。必和必拓提出的复杂结构可能需要超过18个月的时间来实施，在此期间，无论最终是否获得监管机构的批准，都将面临重大的完成风险，英美资源集团股东获得的价值也存在不确定性。
总体而言，必和必拓并未回应董事会关于拟议结构相关的过高执行风险及最终将为英美资源集团股东带来价值的基本关切。此外，根据董事会与英美资源集团的股东和利益相关方广泛接触后得到的详细反馈，董事会一致认为没有理由进一步延长PUSU的最后期限。
建议英美资源集团的股东勿就此事采取任何行动。目前尚无法确定是否会提出任何明确的收购要约。
继英美资源集团于2024年5月22日发布公告之后，根据《收购守则》第2.7条的规定，必和必拓必须在2024年5月29日下午5时前，或宣布向英美资源集团提出明确的收购要约意向，或宣布无意提出收购要约。在后者情况下，该公告将被视为适用《收购守则》第2.8条的声明。根据《收购守则》第2.6(c)条的规定，只有在收购委员会同意的情况下，方可延长该截止日期。
本公告未经必和必拓同意或批准。