包括铜、优质铁矿石和作物营养在内的简化世界级投资组合
英美资源集团今日宣布了一项明确、具有吸引力且坚决的计划，旨在释放其投资组合的重要价值，加速实现持续增长的股东回报。
在完成2023年启动的资产评估后，英美资源集团计划实施一系列重大结构改革，以加快实现其卓越运营、投资组合精简和推动增长等战略重点：
英美资源集团股东将持续以完全透明的价值参与到简化的世界级资产组合中
- 拥有南美洲前十大铜矿中的三座，资源优势明显
- 未来数十年保持具有竞争力的生产和增长，并设定明确的发展路径，以实现年产超过100万吨铜
- 专注生产100%优质产品，助力钢铁行业脱碳
- 在巴西和南非具有吸引力的资源优势
- 开发速度放缓以支持资产负债表去杠杆化，同时在2025年完成关键技术研究。2025年资本支出缩减至2亿美元，2026年无资本支出
- 保持作为具备多代资源规模优质资产的长期价值
专为英美资源集团股东打造具有吸引力的价值主张
- 投资组合和结构转型 - 100%面向未来的投资组合，其中包括54%的铜生产，以及可支持能源转型、提高全球生活水平和粮食安全的产品
- 显著的有机增长 - 成熟的项目交付和可持续发展领导力
- 高质量的财务表现 - 息税、折旧及摊销前（EBITDA）利润率基于2023年备考数据从31%提升至46% 1
- 高效和负责任的管理 – 新的投资组合配置成本降低17亿美元。其中包括从2025年底开始每年增加8亿美元的税前经常性运营成本效益2
- 严谨的资本配置 - 即使处于周期底部，净债务 / EBITDA杠杆率也低于1.5倍，股息支付率保持在40%
以正确的方式和价值实现投资组合价值的明确路径
- 钢铁冶金煤 - 拟剥离，目前正回应强烈的买方兴趣
- 镍 - 探索在剥离前对其进行维护和保养的方案
- 英美铂业 - 将以负责任和有序的方式进行分拆，以为英美资源集团和英美铂业的股东实现价值最大化
- 戴比尔斯集团 - 将进行剥离或分拆，以提高戴比尔斯和英美资源集团的战略灵活性
英美资源集团首席执行官万德昆（DuncanWanblad）表示：
"我们在今年早些时候制定了明确的战略重点——实现卓越运营、投资组合简化和增长。我们决定将英美资源集团的投资组合集中在我们的世界级铜矿 和优质铁矿石的资源资产基础之上，同时保留我们伍德史密斯（Woodsmith）作物营养业务，这标志着我们的战略执行迈向一个重要的新阶段。
我们预计大幅简化的业务将通过运营绩效和成本削减的阶跃式变化，实现可持续的增量价值创造。
铜和铁矿石资产的价值将随着这些广泛的变革而得到凸显，英美资源集团的股东由此可看到完整的、未经稀释的上升空间。英美资源集团投资组合转型的下一步将加速释放业务长年累积的内在价值，并为英美资源集团股东带来未稀释和差异化地参与主要结构性需求趋势的机会，同时最大限度地降低与这一重大投资组合转型相关的摩擦成本。
这些行动是英美资源集团几十年来最彻底的一次变革。我相信，这些是正确的决定，能使英美资源集团充分发挥目前投资组合出色的资源优势。英美资源集团内部久经考验且具有差异化的能力、全球关系网络及作为一家负责任矿业公司的长期声誉，将帮助我们在我们经验和业绩最有价值、最受重视的地区，即南美洲和南部非洲，发掘众多此类机会。
当然，我们也深知进行这种深远变革所带来的影响，尤其是对我们员工的影响。无论是在发挥英美资源集团自身的全部潜力，还是在即将剥离或分拆的优质业务中，我们的员工都拥有广阔的发展机遇。通过自主实施这些投资组合变革，我们将能够以尊重我们的员工、所在社区和国家的方式完成这些变革，包括确保，特别是在南非，英美资源集团能继续发挥其作为负责任领军企业的作用，支持国家的优先事项。
我们正在采取明确而果断的行动，以安全、负责和可靠的方式实现价值，满足我们股东和其他利益相关方的长期利益，并提供对实现能源转型、改善全球生活水平和粮食安全至关重要的产品。"
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脚注：
12023年备考财务数据代表2023年保留业务的报告业绩，该业绩已根据QFBS中包含的额外6亿美元企业成本节约增量（与公司和业务管理费用以及公司项目和计划有关）和之前宣布的2亿美元企业成本节约金额（尚未在2023年确认）进行调整，反映了支持保留业务的持续企业业务成本。
2上述以脚注2形式标注的报表包括《城市收购与合并准则》（《收购守则》）第28条规定的量化财务收益声明（“QFBS脚注声明”），该声明已按照《收购守则》的要求，以附录A部分所列的形式（“量化财务收益声明”）进行了报告。关于量化财务收益声明的更多信息，包括编制基础和主要假设，载于本公告附录。根据《收购守则》第28.1(a)条的规定，作为英美资源集团的报告会计师，毕马威会计师事务所（“毕马威”）已对量化财务收益声明进行了报告，而作为英美资源集团的财务顾问，Centerview Partners UK LLP（“Centerview”）、高盛国际（“高盛”）和摩根士丹利国际股份有限公司（“摩根士丹利”）已根据该条规定提供了相关报告。这些报告的副本载于本公告附录的B部分和C部分，本公告中提及的QFBS脚注声明应与附录的这两个部分一并阅读。根据《收购守则》第28.1(a)条的规定，毕马威作为英美资源集团的申报会计师，已提供了一份报告（载于附录B部分），说明其认为量化财务收益声明已按所述基础正确编制。此外，Centerview、高盛和摩根士丹利作为英美资源集团的财务顾问，已根据《收购守则》的规定提供了一份报告（载于附录C部分），报告中他们表示，根据报告条款，英美资源集团董事负责的量化财务收益声明是经过审慎考虑后编制的。毕马威、Centerview Partners、高盛和摩根士丹利均已同意按其报告所包含的形式和内容刊载该报告，且目前并未撤回。